La financiación insurtech en Latinoamérica durante el primer semestre de 2024 ha alcanzado los 26 millones de dólares, un 78% menos que en los seis primeros meses de 2023. Si se analiza el periodo de los últimos 12 meses, la cifra total asciende a 43 millones de dólares, el dato más bajo de la historia.
Según revela el informe ‘Latam Insurtech Journey’, elaborado por Digital Insurance LATAM con el patrocinio de Mapfre, el número total de startups del ecosistema insurtech en la región se sitúa en 498, lo que se traduce en un crecimiento del 6%. Teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad ha sido del 10%, el crecimiento orgánico se sitúa en un 16% en los últimos 12 meses, con 77 nuevas insurtech.
Brasil (203), Chile (72) y Colombia (67) son los territorios con mayor número de agentes, y la zona del Pacífico es la de mayor crecimiento porcentual, destacando Centroamérica (69%), Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).
Expansión internacional
A lo largo del primer semestre de 2024, la expansión internacional ha crecido un 11%, con un índice de internacionalización total del 13,4%. En este contexto, las insurtech multilatinas representan un 13%, es decir, aquellas que operan en más de un país. Perú (42%) y Chile (30%) son los impulsores principales del aumento en el índice de expansión dada su necesidad de escalar los negocios; Brasil, en cambio, exporta muy pocas insurtechs (<1%) debido a la naturaleza de su propio mercado.
El índice de atracción de compañías extranjeras es del 24,2%, creciendo 3,3 puntos respecto al inicio de año, cuando se situaba en un 20,9%. Si analizamos los últimos 12 meses, el crecimiento es del 35% (18,1% vs 24,2%): de media, una de cada cuatro startups insurtech en un mismo mercado es extranjera. Perú (63%), Ecuador (48%), Colombia (43%) y México (31%) son los países de América Latina que atraen más compañías insurtech extranjeras.
Los habilitadores crecen, pero la distribución sigue siendo el rey
El 53% de insurtech están enfocadas en la distribución. Este dato refleja una caída del 6% respecto a 2020; pese a que sigue siendo el ámbito mayoritario, el interés del ecosistema está mirando hacia otros modelos de negocio.
La mayoría de las distribuidoras se concentran en líneas personales de Auto y Hogar, con modelos de Broker y MGA (Managing General Agent), representando un 42%.
En lo referente a las habilitadoras o enablers, hay un crecimiento de 6 puntos porcentuales en los últimos cuatro años, situando estos modelos de negocio en el 47% del total dentro del ecosistema insurtech latinoamericano
Destaca que el 18% de ellas ofrecen soluciones para digitalizar la intermediación tradicional. También es importante señalar aquellas que brindan soluciones para la gestión de siniestros (14%) y las de detección del fraude (6%).
Carlos Cendra, Scouting & Investment Lead en Mapfre Open Innovation, comenta que “habla muy bien del emprendedor latinoamericano que, pese a la baja inversión, el ecosistema siga apostando fuerte por la creación e impulso de nuevas startups para ayudar a crecer al sector, potenciando la reducción de la brecha aseguradora. América Latina es extremadamente resiliente y una región muy atractiva para los inversores, tanto locales como internacionales. Tendremos que monitorizar de cerca los próximos meses, pues si la inversión en venture capital no crece, de continuar así, 2025 se presentará como un año muy difícil y con una alta tasa de mortalidad en la industria”.
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