Inclusión Financiera: Open Finance y Open Insurance en el Mercado Asegurador Colombiano
Desde hace varios años venimos escuchando como las finanzas abiertas van a ayudar con la inclusión financiera en Colombia, y hemos visto como el regulador viene fomentando esta iniciativa y marcando el camino hacia su implementación, una muestra de esto es el borrador del decreto de obligatoriedad de las finanzas abiertas publicado a finales del año pasado. En diciembre de 2024, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó un borrador de decreto que establece la obligatoriedad de implementar las finanzas abiertas (Open Finance) en Colombia. Esta iniciativa, parte del marco del decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el Sistema de Finanzas Abiertas. El nuevo borrador establece la obligatoriedad de todas las entidades vigiladas por la superintendencia financiera, incluyendo las aseguradoras y brokers de seguros, deben prepararse para compartir información del usuario financiero cuando este lo autorice, el decreto busca revolucionar el sector financiero, mediante la apertura y el intercambio de datos financieros de manera segura y consentida. Pero, ¿qué implica realmente la implementación de las finanzas abiertas, cuáles son los retos y beneficios que trae consigo para el sector asegurador?
El decreto de obligatoriedad tiene como objetivo principal fomentar la transparencia y la competencia en el sector asegurador. Al permitir que los datos de los clientes sean compartidos entre diferentes entidades, se espera que las aseguradoras puedan ofrecer productos más personalizados, contextualizados y accesibles, promoviendo así la inclusión financiera. Es importante resaltar que el decreto no establece qué información debe ser compartida, pero busca que se comparta información que permita al usuario financiero beneficios o mejoras en sus productos o servicios. Para el caso de seguros debería ser información como número de pólizas, cobertura, prima, vigencia, pero debido a la complejidad de los productos de seguros es importante trabajar de cerca con el sector asegurados para entender qué información es la más relevante. Según el decreto, el acceso, uso y aprovechamiento de datos se considera un catalizador para la transformación social y el empoderamiento de las personas sobre sus datos1.
Uno de los principales retos para el sector asegurador es la identificación de casos de uso específicos que realmente aporten valor tanto a las empresas como a los consumidores. A diferencia de otros sectores financieros, donde los beneficios de Open Finance son más evidentes, en el ámbito de los seguros es crucial encontrar aplicaciones prácticas que justifiquen la inversión en tecnología y cambios operativos.
Promesas como la de los seguros embebidos, seguros por uso, seguros a un click deberían empezar a potencializarse con estas iniciativas que van a permitir un cambio de información en tiempo real y una actualización de los sistemas legados y procesos análogos de las aseguradoras, y se esperan cambios en negocios tradicionales como bancaseguros y seguros de afinidad que deberían sufrir un cambio importante en su oferta de valor a los usuarios.
En este contexto, los ejemplos internacionales pueden ofrecer valiosas lecciones. En Brasil, la implementación de Open Insurance ha avanzado en fases, permitiendo a las aseguradoras adaptarse gradualmente a los nuevos requisitos. Entre septiembre de 2023 y 2024, se registraron más de 16 millones de transacciones de compartición de datos, involucrando a tres mil asegurados y 74 empresas. Este volumen de transacciones refleja cómo la implementación de Open Insurance ha progresado, con la expectativa de que los precios de los seguros disminuyan y se ofrezcan más opciones y modelos de negocio.
En el Reino Unido, la apertura de datos ha impulsado la creación de productos innovadores y ha mejorado la transparencia del mercado. Este movimiento ha empoderado a los consumidores, ofreciendo productos más personalizados y a precios más competitivos. Un ejemplo notable es la aparición de plataformas que consolidan todas las pólizas de seguros de un usuario en un solo lugar, mejorando la experiencia del cliente y facilitando la gestión de sus seguros.
Desde el punto de vista tecnológico, la implementación de Open Insurance es muy retador teniendo en cuenta que la mayoría de aseguradoras no cuentan hoy con una capa de APIs que permitan el intercambio de información y la interconexión con múltiples actores. Las APIs permiten la interoperabilidad entre diferentes sistemas, garantizando que los datos se compartan de manera segura y eficiente. Por otro lado, es importante la adopción de motores de consentimiento que son la piedra angular de los sistemas de finanzas abiertas. Los motores de consentimiento son esenciales para gestionar de manera segura y eficiente los permisos de los clientes para compartir sus datos. Entender cómo funcionan los flujos para el intercambio de información es un reto importante y es clave que las aseguradoras se apoyen en empresas y aliados que cuenten con el conocimiento en el diseño e implementación de este tipo de iniciativas.
Otro tema a considerar es el conocimiento de los equipo de negocio, operaciones y de tecnología quienes van a tener que ajustar sus procesos a este nuevo escenario, donde el intercambio de información y las asociaciones con múltiples jugadores es fundamental.
El regulador, incluye un rol importante para la evolución y adopción del sistema de finanzas abiertas que son los terceros de confianza. Este rol es fundamental en este ecosistema dado que estas entidades van a tener la responsabilidad de garantizar que las entidades no vigiladas que quieran participar en el sistema cumplan con los requerimientos de seguridad para recibir información de los consumidores financieros para su beneficio. Estas entidades pueden facilitar la implementación de la tecnología necesaria y apoyar a las aseguradoras en el proceso de adaptación. La colaboración entre reguladores, aseguradoras y proveedores de tecnología es clave para el éxito de Open Insurance en Colombia.
En conclusión, la implementación de Open Insurance en Colombia presenta grandes retos como importantes oportunidades. Si bien la identificación de casos de uso específicos es importante y la adaptación tecnológica son desafíos significativos, los beneficios potenciales en términos de inclusión financiera y personalización de productos son enormes y pueden llegar a cumplir la promesa de mejorar la penetración de seguros, sobre todo de esas poblaciones que tradicionalmente no han sido atendidas por la industria aseguradoras. La experiencia internacional ofrece valiosas lecciones que pueden guiar el camino, y la colaboración entre todos los actores del sector será esencial para aprovechar al máximo esta transformación. Finalmente, es importante buscar nuevas capacidades para los equipos internos y prepararnos para ejecutar nuevas alianzas con jugadores no tradicionales.
Rodrigo Alfonso